交易印花税 上周基金增配金融保险减持医药生物

 股市趋势分析     |      2020-07-31
交易印花税 上周基金增配金融保险减持医药生物...■民生证券基金研究中心 马永谙 王荣欣根据测算,偏股型基金仓位上升2.51%至81.58%,平衡型基金仓位上升3.25%至79.29%,53只基金仓位低于70%,从增配的基金数量来看,上周78.23%的基金增配金融保险业,80.49%的基金增配金属非金属业,77.46%的基金增配食品饮料业,79.36%的基金增配机械设备业,从减配的基金数量来看,根据测算上周共有78.51%的基金减配医药生物业,78.21%的基金减配石油化工业,62.81%的基金减配传播文化业,64.27%的基金减配公用事业。
任正非谈两任妻子:她们俩关系融洽,在这次媒体见面会上任正非直言道:我曾经结过两次婚,任正非自嘲地说道:她能看上我真的很不理解,我当时是一个完全什么都没有的,除了学习好哪儿都不好,称她是一个性格比较刚烈的女人,后来任正非和现任太太结婚之后,根据笔者查找资料得知,家境非常贫困,任正非第1任妻子的父亲也就是任正非的第1个岳父叫孟东波,任正非也在岳父那里打开了不少眼界为以后的成功创业打下基础,笔者感叹,由于常年在美国读书所以名字叫Annebel Yao,是任正非和第二任妻子姚凌所生,Annebel Yao也是随母姓Yao。
美债收益率陡增可能是本轮调整的核心诱发因素,而这一回调又被程序式交易进一步放大,引发了全球风险资产回落,基本金属的双属性遭受考验,美国经济向好及再通胀升温本质上是在不断确认基本金属需求向好的商品逻辑,不过阶段性地要与加息带来的流动性冲击抗衡,当下全球处温和通胀区间,我们并不担心货币因素对供需中长期趋势的破坏,系统性风险一旦释放完毕,全球定价有色品种的重估仍将继续,首选铜,建议依次关注铜、锡、铝、铅锌,上周,美元走高,贵金属回调,期待再通胀进程中贵金属的慢牛表现,上周美元指数上涨1.28%,重回90,COMEX黄金、白银分别下跌1.15%、3.37%,硫酸钴是本月以来涨幅最大,以及2020年以来涨幅仅次于电钴的品种,一定程度说明今年以来下游需求普遍库存去化结束,补库开启,支持钴盐补涨,而一旦新能源产业政策落地,下游产业信心修复,开工排产也有望加快,钴主升浪逻辑将得到增强 上周,碳酸锂价格持平,补库行情可期,上周电池级碳酸锂报价14.5万/吨,工业级碳酸锂报价15.45万/吨,价格持平,一月份新能源汽车产销数据增幅明显,有望催动锂电补库行情,一旦补贴政策落地,板块风险偏好回升,配置价值将凸显,建议重点关注,周专题:从1月铜进口数据说开去,环比增量有限再加上近期交易所库存不断上升,显示当前国内铜需求端仍偏淡,考虑到新能源金属品种基本面正显著改善,近期新能源车补贴政策有望落地,建议短期聚焦钴锂,建议关注钴:华友钴业、寒锐钴业、道氏技术、合纵科技;锂:天齐锂业、盐湖股份、藏格控股、赣锋锂业,随着海外需求持续复苏、国内悲观需求预期见底及近期风险偏好回升,基本金属补库有望继续驱动板块重估,建议关注铜:紫金矿业、江西铜业、云南铜业、西部矿业、洛阳钼业;铅锌银:兴业矿业、金贵银业等,以及锡相关标的,风险提示:1)美联储加息进程超预期;2)全球宏观经济回暖低于预期。
顾家家居 事件 公司公告,指定全资子公司顾家寝具,玺堡家居从事床品和寝具产品生产与出口,今年 9 月在马来西亚投资设立生产基地,收购玺堡可大幅增强公司床垫业务实力,净 利 润5,500/6, 500/7, 500 万元以上,直接增厚公司营收与利润,且玺堡家居拥有完整的海绵及乳胶生产线,能与公司现有沙发、床品业务相契合,则其后三年业绩承诺的实现或将存在较大难度,公司前三季度营收同比增长 31.87%,剔除并表贡献同比增长约 25%,应收账款增至6.64 亿元,对应 PE 分为22/17/13 倍,维持公司买入评级,风险因素 原材料价格波动风险;营销管理风险;房地产调控风险;中美贸易战风险;商誉减值风险;并购无法达成风险。
同时,根据国务院进一步扩大交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的要求,规范了税收政策,并择时扩大铁路运输和邮电通信行业试点,朗玛信息:朗玛信息拟将超募资金3847万元投入phone 移动互联网多方语音系统项目中,不足部分由公司自有资金解决,主要从事移动信息产品的销售与服务,国恒铁路:国恒铁路是一家铁路建设、营运,国内贸易的公司,全国性、网络型的现代物流企业,公司出品的电视剧实现了100%的发行成功率,风险自担。
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